3月20日晚間,上海先導(dǎo)基電科技股份有限公司(證券代碼:600641,以下簡(jiǎn)稱“先導(dǎo)基電”)發(fā)布2026年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案,擬向公司實(shí)際控制人朱世會(huì)控制的先導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“先導(dǎo)科技”)定向增發(fā)A股股票,募集資金總額不超過(guò)35.1億元,全部投向公司
半導(dǎo)體相關(guān)業(yè)務(wù)、鉍材料業(yè)務(wù)升級(jí)及高端生命科學(xué)儀器研發(fā)產(chǎn)業(yè)化等主業(yè)項(xiàng)目。
本次定增的發(fā)行價(jià)格確定為14.90元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%;擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.36億股,未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。發(fā)行對(duì)象為先導(dǎo)科技,將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票,該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,在公司董事會(huì)審議相關(guān)議案時(shí),關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定回避表決。同時(shí),先導(dǎo)科技已承諾,本次認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)預(yù)案披露,按本次發(fā)行股份數(shù)量上限測(cè)算,發(fā)行完成后,先導(dǎo)科技將持有公司20.20%的股份,其與一致行動(dòng)人先導(dǎo)匯芯合計(jì)持股比例將達(dá)到39.57%,公司實(shí)際控制人仍為朱世會(huì),控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固。本次發(fā)行完成后,先導(dǎo)科技及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例將超過(guò)30%,觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù),根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,待公司股東會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后,相關(guān)主體可免于發(fā)出要約。
本次募集資金將精準(zhǔn)投向四大主業(yè)相關(guān)項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資合計(jì)35.15億元,差額部分由公司自籌解決,四大項(xiàng)目建設(shè)周期均為36個(gè)月,實(shí)施主體均為公司全資子公司。具體投向方面,半導(dǎo)體光學(xué)部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入募集資金15.375億元,半導(dǎo)體精密零部件和子系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入9.775億元,高端量測(cè)裝備與生命科學(xué)儀器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入8.9億元,鉍材料業(yè)務(wù)升級(jí)改造項(xiàng)目擬投入1.05億元。
據(jù)公司同步披露的發(fā)行方案論證分析報(bào)告顯示,上述高端量測(cè)裝備與生命科學(xué)儀器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,將圍繞高端
質(zhì)譜系統(tǒng)、
色譜系統(tǒng)、光譜系統(tǒng)及高性能顯微鏡等高端科學(xué)儀器和量測(cè)設(shè)備開展研發(fā),把握包括半導(dǎo)體及集成電路制造在內(nèi)的多個(gè)領(lǐng)域?qū)Ω哽`敏度、高分辨率、高通量及高自動(dòng)化水平科學(xué)儀器需求持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇,推動(dòng)相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。
對(duì)于本次定增的背景與目的,先導(dǎo)基電表示,核心是把握半導(dǎo)體行業(yè)的良好發(fā)展機(jī)遇,滿足公司自身業(yè)務(wù)拓展需求。公司方面稱,目前已實(shí)現(xiàn)低能大束流離子注入機(jī)量產(chǎn),鉍材料業(yè)務(wù)也已完成多基地布局,本次定增將進(jìn)一步補(bǔ)齊公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈零部件環(huán)節(jié)短板,擴(kuò)大高端鉍材料產(chǎn)能,拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域,同時(shí)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
截至目前,本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)2026年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,本次發(fā)行尚需履行多項(xiàng)審批程序,包括公司股東會(huì)審議通過(guò)、上海證券交易所審核通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。
先導(dǎo)基電在預(yù)案中同時(shí)作出風(fēng)險(xiǎn)提示,提醒投資者仔細(xì)閱讀預(yù)案中關(guān)于本次發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明內(nèi)容,關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。公司同時(shí)表示,對(duì)本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的影響進(jìn)行了分析,相關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。
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